福达合金披露二次反馈意见回复 重组三门峡铝业进度条“再刷新”

11月15日晚，福达合金(603045)披露了证监会二次反馈意见回复和更新后的重组报告书。今年5月，证监会受理福达合金重大资产重组申请，并于6月13日和10月8日向公司两次下发审查反馈意见。此次福达合金及相关中介机构按照最新《反馈意见》的要求，对置入资产三门峡铝业所涉及的盈利预测、投资收益核算、联营企业及参股公司相关事项进行了资料补充和问题答复。公告显示，作为国内领先的氧化铝生产企业，三门峡铝业经过数十年发展，在氧化铝生产领域构建了宽深的护城河。产能规模上，三门峡铝业现已成为国内三大氧化铝现货供应商之一，可供交易的氧化铝位居国内市场前列。截至2021年底，氧化铝年产量位居世界第六，占全球产量的8.03%。在工艺技术方面，三门峡铝业拥有40余项核心专利和独家优化的拜耳法技术，使其氧化铝单位产品工艺能耗小于300kgce/t-AO，低于国家Ⅰ级能耗限额标准。此外，公司凭借在氧化铝及周边产业深厚的技术积累，铸就了高度的产业链整合能力，将铝相关产业链的产品进行充分利用，产能利用率、产销率均在98%以上。据了解，2021年下半年以来，由于汽车轻量化、新能源行业等对于铝的需求持续提升，铝行业景气度持续提升。根据国家统计局公布的数据，2021年全行业电解铝产量达3850.30万吨，较2020年增长约150万吨，折合成氧化铝约增长了300万吨的需求。同时，叠加光伏、建筑建材、消费电子等下游旺盛的需求，下游增量空间为氧化铝行业发展奠定了基础。受下游需求上升和公司技术升级改造，2021年以来，三门峡铝业主要产品呈现出“量价齐升”的局面。公告显示，2020年、2021年及2022年1—7月，三门峡铝业氧化铝销售价格分别为2040.53元/吨、2457.15元/吨，2743.38元/吨；各期氧化铝销售量为681.54万吨、745.46万吨、409.63万吨，产能利用率和产销率达到100%。受此推动，2020—2021年，三门峡铝业实现营业收入198.92亿元、247.65亿元；净利润11.81亿元、38.85亿元；2022年1—7月实现的审计后的归母净利润为22.49亿元，扣非归母净利润为22.18亿元，1—7月实际已完成业绩占2022年全年承诺业绩的138.86 %。公司表示，本次重组后，三门峡铝业将借助资本市场这一平台继续发挥领跑优势，持续增强上市公司盈利能力和发展潜力。近期来看，公司本次重大重组配套融资将用于建设位于广西百色地区的年产120万吨氧化铝项目，进一步提升资源保障和产能规模；未来将推动产业链延伸，逐步完善铝产业链，向下游高端铝深加工延伸，探索高强度铝合金、交通用铝、光伏用铝等新材料项目的实施。（厉平）

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