证券时报网讯,天风证券指出,本土半导体制造有望加速融资扩产,带动设备材料预期上修。制造产业转移和技术突破做大了国产设备材料的TAM,是板块成长内在推动力。贸易冲突和产能短缺迫使国产替代比率提高,是板块成长外部催化剂。看好半导体全年景气,新能源车、5G为代表的新需求和国产替代将持续创造成长动能。
建议关注:半导体设备材料:雅克科技/北方华创/上海新阳/中微公司/盛美半导体/精测电子/华峰测控/长川科技/鼎龙股份/有研新材。半导体制造:闻泰科技/中车时代电气/中芯国际/华虹半导体/晶合集成/华润微/士兰微。半导体设计:紫光国微/兆易创新/中颖电子/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份/斯达半导/新洁能。