证券时报网讯,粤开证券指出,半导体板块在创新周期、国产渗透率提升、行业人才回流的大背景之下,具备从产品迭代、品类扩张、客户突破三重因素叠加驱动。半导体板块的主要逻辑是国产替代,本轮景气周期中,海外公司库存不足而国内公司仍有库存情况下,利于加快国产替代进程。因此建议从国产替代、行业周期、市场份额提升几个角度进行标的选择。关注需求趋势良好且产能相对有保证的设计细分龙头韦尔股份、卓胜微、兆易创新、澜起科技;国内制程领先的龙头中芯国际,特色工艺代工龙头华虹半导体,以及第三代化合物半导体代工领域的三安光电;半导体设备平台型厂商北方华创、国产刻蚀设备龙头中微公司;国内抛光液龙头安集科技,国内光刻胶标的彤程新材、晶瑞股份、上海新阳、南大光电等。