中信建投：2022下半年二十大预测 市场在三季度有望再次上攻

中信建投2022下半年二十大预测，包括，稳增长政策见效，GDP增速预计回升至6%以上；市场在三季度有望再次上攻，成长风格将领先；下半年基建投资继续加码，预计全年基建投资增速8%左右；下半年不存在持续的资金缺口，流动性环境当属充裕；10Y国债收益率2.7-3.1%波动，下半年收益率或有上行压力，3%以上是配置机会；减税降费是下个阶段重点落实的财政收入政策，基建投资是财政稳增长的主要举措；优质区域性银行高景气逻辑将进一步清晰和强化；新老基建大有可为，地方基建龙头迎新机遇；Reits全生命周期获得多项政策支持，关注产权类Reits的阿尔法机会；数字经济将是科技行业的发展主线；国内半导体逆风下仍显韧性，预计2022年国内半导体市场增速达到16%；半导体国产化进一步加速，设备与材料国产化将迎量价齐升；本轮互联网监管“政策底”已现，中概股回归是大势所趋；转基因品种有望迎来商业化推广元年；供需偏紧叠加地缘政治扰动，2022年国际油价预计高位震荡；把握复苏主线，下半年随疫情控制向好白酒板块将迎来一轮反弹；核电建设有望加速推进；疫情终将结束，运动服饰仍受益于运动人群渗透率提升+细分领域运动兴起；露营风至，后疫情时代下国内精致露营市场爆发；医疗服务将迎来疫后复苏行情，下半年诊疗人次稳健恢复。

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中信建投认为，复盘2009年和2015年两轮以购置税减免为主的汽车刺激政策，市场对政策的反应先后经历“三阶段”：预期驱动、销量驱动、业绩驱动。对于本轮刺激政策，我们认为当前处于预期驱动的阶段。本轮购置税减免覆盖面更广、力度更强，

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航天彩虹在互动平台表示，公司正在研制多款适合上舰的无人机产品，如彩虹-10倾转旋翼无人机等。公司于2021年已剥离处置盈利能力较一般的电容膜业务，目前公司新材料业务经营情况良好，短期内没有进行整体处置的计划。