西南证券指出,上周电新板块出现调整,我们认为,目前电新各板块估值处于均值水平,行业基本面决定未来向上空间,应把握细分板块中长期逻辑。目前各板块中仍强烈推荐光伏板块,近期数据印证我们此前逻辑,产业链连续涨价。短期看,从二季度光伏业绩预告看,全行业(硅料至组件及相关辅件)基本实现环比增长,长期看,各国新能源替代化石能源需求增大,强烈建议积极布局光伏板块;据上险数据预计,新能车7月销量数据料转弱,上游材料价格继续下行。建议关注受益锂电原材料下跌,需求稳定的个股标的;近期大宗跌价较多,成本压力缓解,建议关注电力设备相关标的。